Micron podpisał list intencyjny o wartości 1,8 miliarda dolarów na zakup zakładu produkcyjnego P5 firmy Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp w Tongluo na Tajwanie, mając na celu zwiększenie produkcji DRAM w sytuacji, gdy światowe dostawy pamięci pozostają ograniczone.
Firma poinformowała, że umowa zakłada stopniowe zwiększanie produkcji po zmianie właściciela w drugim kwartale 2026 roku, a realny wpływ na produkcję wafli spodziewany jest później.
Zakład P5 nie zacznie działać pełną parą od razu. Produkcja będzie rosła krok po kroku, a znaczący wolumen produkcji wafli DRAM przewidywany jest w drugiej połowie 2027 roku.
Wraz z zakupem, Micron i Powerchip uzgodniły współpracę w zakresie montażu po etapie wytwarzania wafli oraz wsparcie dla starszego portfolio DRAM firmy Powerchip. Struktura tej umowy pozwala Powerchip pozostać zaangażowanym, podczas gdy Micron przejmuje główną bazę produkcyjną.
Micron zwiększa moce produkcyjne w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie AI na pamięć
Umowa na Tajwanie wpisuje się w szerszą strategię ekspansji Micron, ponieważ popyt na pamięć stale rośnie. Większość jego chipów już teraz pochodzi z azjatyckich zakładów, lecz firma rozbudowuje również moce produkcyjne w Stanach Zjednoczonych.
W piątek Micron zorganizował uroczystość rozpoczęcia budowy w pobliżu Syracuse w stanie Nowy Jork, powiązaną z ogłoszonym w zeszłym roku planem inwestycji do 200 miliardów dolarów w całym kraju. Obejmuje to dwie fabryki w Idaho oraz zakład o powierzchni 600 000 stóp kwadratowych w Clay w stanie Nowy Jork.
Tylko w przypadku obiektu w Nowym Jorku zaplanowano inwestycję o wartości 100 miliardów dolarów. W wydarzeniu uczestniczył sekretarz handlu Howard Lutnick. Według przedstawicieli firmy, budowa potrwa kilka lat ze względu na konieczność stworzenia czystych pomieszczeń i zastosowania zaawansowanych narzędzi produkcyjnych.
Rynki zareagowały błyskawicznie. Akcje Micron wzrosły w piątek o prawie 8% po tym, jak Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. dzień wcześniej ogłosiła dobre wyniki finansowe, kierując inwestorów w stronę akcji spółek z łańcucha dostaw AI.
W ciągu ostatniego roku akcje Micron wzrosły o ponad 250%, napędzane globalnym niedoborem pamięci i gwałtownym wzrostem popytu. Pamięć odgrywa kluczową rolę w systemach AI, umożliwiając przechowywanie dużych zbiorów danych w pobliżu GPU, co pozwala na działanie dużych modeli bez spowalniania pracy.
„Popyt napędzany przez AI przyspiesza” — powiedział CEO Sanjay Mehrotra w programie Jima Cramera w CNBC. „To się dzieje naprawdę. To już jest i potrzebujemy coraz więcej pamięci, aby sprostać temu zapotrzebowaniu.” Mehrotra dodał, że Micron przeznacza 200 miliardów dolarów na zwiększenie produkcji w USA i w najbliższym czasie będzie mocniej wykorzystywać istniejące fabryki.
Na początku 2025 roku Micron spodziewał się 10% wzrostu zapotrzebowania na pamięć serwerową. Pod koniec roku wskaźnik ten osiągnął wartość w górnych kilkunastu procentach. Mehrotra powiedział, że popyt na pamięć i magazynowanie w komputerach PC również okazał się silniejszy niż prognozowano.
„Widzimy, że ta sytuacja ograniczonej podaży utrzyma się do 2027 roku” — stwierdził, dodając, że fundamenty rynku pozostają solidne dzięki popytowi ze strony AI.
Wyścig w dostarczaniu komponentów firmom takim jak Nvidia, Advanced Micro Devices oraz Google spowodował niedobory, a ceny pamięci mają wzrosnąć o około 55% w pierwszym kwartale.
Najbystrzejsze umysły świata kryptowalut już czytają nasz newsletter. Chcesz do nich dołączyć? Zapisz się.
