Новости

Micron MU сообщила о четырехкратном росте выручки и предсказала, что нехватка чипов сохранится по крайней мере до 2027 года. (Cointelegraph)

SCFI индекс растет седьмую неделю подряд, основные ставки FAK составляют 5000-5500 долларов США за FEU, премиальные места превышают 6200 долларов США за FEU, период дефицита мест на восточном побережье США дольше, чем на западном. Введение дополнительных тарифов в США и новые требования CPSC стимулируют компании заблаговременно отправлять грузы, в то же время засуха в Панамском канале и связанные с этим заторы ограничивают эффективные мощности; судоходные компании тщательно ограничивают и редко продают места, в результате чего с июня до начала июля практически все места уже распроданы. Линия в Латинскую Америку вошла в пиковый сезон досрочно, на всех маршрутах фиксируется рост ставок. Восточно-южноамериканское направление лидирует по темпам роста, премия за разовое бронирование четко выражена. Ожидание корректировки тарифов в Бразилии подталкивает грузоотправителей к массовым отправкам; главные порты Латинской Америки испытывают долгосрочные заторы, существует значительный дефицит 40-футовых рефконтейнеров, возврат порожних контейнеров осуществляется медленно, судоходные компании последовательно взимают дополнительные сборы GRI и PSS, давление на рост ставок сохраняется. Ставки на маршрутах Азия-Европа и Средиземноморье также растут. Ожидается очередное повышение ставок на этих направлениях в июле; геополитические риски на Ближнем Востоке повышают транспортные издержки. В пиковый сезон объем грузопотока аккумулируется, обход Красного моря удлиняет оборачиваемость флота; по-прежнему нет определенности по высвобождению мощностей в Ормузском проливе, судоходные компании для поддержания расписания часто меняют порты, дефицит мест сохраняется.

BlockBeats News, 25 июня — На сегодняшнем утреннем отчёте о доходах Micron сообщила, что количество стратегических контрактов с клиентами увеличилось с 1 в прошлом квартале до 16, что охватывает примерно 20% объёма поставок DRAM и около 1/3 объёма поставок NAND; из которых 14 соглашений заключены по минимальной контрактной цене, а оставшийся срок контрактов принесёт совокупную выручку примерно 100 миллиардов долларов. Генеральный директор Санжай Мехротра заявил, что эти соглашения «фундаментально изменят» бизнес-модель компании. Ключевой момент этой новости — рынок пересматривает позиционирование Micron с сильно циклической акции сектора памяти на поставщика инфраструктуры искусственного интеллекта с большей предсказуемостью доходов. В ходе отчёта о доходах Micron раскрыла, что ожидает сохранения дефицита в отрасли до 2027 года и, даже если предложение начнёт постепенно расти к 2028 году, всё ещё неясно, когда предложение сможет догнать спрос. Руководство объяснило это крупным, сложным и требующим много времени масштабом строительства новых фабрик. Финансовый директор Марк Мёрфи отметил, что выручка от DRAM выросла на 343% в годовом выражении и достигла 31,3 миллиарда долларов, а выручка от NAND увеличилась на 361% до 9,9 миллиарда долларов; цены на DRAM выросли в диапазоне чуть более 60%, а на NAND — примерно на 80%. Он пояснил, что значительное превышение прогнозов по прибыли в этом квартале связано в первую очередь с ценообразованием и дисбалансом между спросом и предложением, а не исключительно с объёмом поставок. Компания ожидает капитальных расходов примерно на 10 миллиардов долларов в этом квартале и около 27 миллиардов долларов в 2026 финансовом году; капитальные траты в 2027 финансовом году превысят показатели четвёртого квартала, и более половины этого бюджета будет направлено на строительство чистых помещений. Однако финансовый директор также отметил, что свободный денежный поток в этом квартале, по прогнозу, продолжит значительно расти. В целом, содержание данного отчёта передало рынку сигнал «продолжающийся дефицит памяти + готовность клиентов заключать долгосрочные контракты + сохраняющийся потенциал роста цен». Это привело к почти 16%-ному росту акций MU на послеторговой сессии, они достигли нового исторического максимума в 121,3 доллара и подтолкнули вверх весь сектор хранения данных.