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格隆匯5月27日｜高盛在與村田製作所總裁會面後認為，AI驅動的尖端MLCC需求週期有望延續至2030年前後，遠超此前預期，該公司在這一賽道的競爭優勢正逐步兌現。5月27日，村田製作所總裁中島規巨出席賣方分析師會議，就AI週期、MLCC定價策略及產能擴張等核心議題作出表態。高盛據此維持對村田製作所的買入評級（列入确信名單），12個月目標價為5,400日圓。高盛認為，此次會議進一步印證了村田製作所仍處於成長初期的判斷——AI對MLCC行業而言，可能是規模最大、持續時間最長的一輪景氣週期，而村田憑藉其戰略布局與競爭實力，有望在AI相關MLCC市場中佔據可觀份額。

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⑴ 受油價下跌及通脹預期回落影響，貨幣市場目前押注英國央行今年僅會加息一次。截至年底累計加息預期為36個基點，創逾一個月來最低水平，相當於一次25個基點的加息，再次加息的概率已不足50%。⑵ 就在兩週前，市場普遍預期英國央行年內將加息兩次；而在美國和以色列對伊朗發動襲擊後的數週內，市場預期甚至一度高達加息四次。目前交易員認為首次加息發生在7月份的概率約為50%。⑶ 由於英國高度依賴進口能源，其經濟極易受到戰爭引發的衝擊。交易員預計衝突若能迅速結束將有助於進一步緩解經濟面臨的壓力。英國央行行長貝利上週表示，英國通脹預期並未出現「脫錨」現象，此前數據顯示4月物價增速已放緩至逾一年來最低水平。